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湖湘欧阳子雪球长文归档(20190930)

 湖湘欧阳子03-22 07:34 · 来自iPhone
一个成功投资人的投资史注定是极少数的精彩加大量平庸的结合,但賺大钱却往往取决于对这些“精彩”的把握,他们往往来自于贝塔,在牛市里,把握了贝塔就有超额收益,贝塔往往体现于预期差,甚至是认知差。而牛市和熊市就像白天和黑夜,就像硬币的两面,不可分割。一轮牛市过后,除了保留现金,抗跌则取决于企业真金,倾向于阿尔法,真正能涨了五倍以上而不跌下来的则取决于阿尔法与贝塔的共振。 $爱尔眼科(SZ300015)$ $新希望(SZ000876)$
 
湖湘欧阳子03-19 07:31 · 来自iPhone
以逻辑和事实以及数据为基础,视野广阔,不打小仗,然后更快、更准、更狠,侵略如火、不动如山,这是许多牛人超高收益的源泉。
 
 
湖湘欧阳子03-17 20:33 · 来自iPhone
查理芒格:“我本人是一个传记狂,而且我认为当你要教会人们一些行之有效的伟大观念的时候,最好和那些伟人们的生平以及个性结合起来。我觉得要是你和亚当・斯密成了朋友,那你一定会把经济学学得更好,这听起来很滑稽,和那些离世的伟人交朋友,不过如果你一生都和那些思路正确的离世伟人交朋友,我觉得会对你的生活和教育都有所裨益,这比只给出一些简单的概念要好得多。”
 
湖湘欧阳子03-16 23:05 · 来自iPhone
“大部分的成交和K线都是中性的,没有解读的意义,只有决定方向和酝酿变化的部分才值得重视,所以我们需要一个概念来筛选,过滤掉无用的噪音。它就是“新”字,新方向、新价格、新幅度、新速率、新节奏、新成交时等。当新字发生时,我会高度敏感和关注, 意味着有些东西不同于以前。”[很赞][很赞]不仅基本面有边际变化,技术面亦会有。
 
湖湘欧阳子03-16 09:57 · 来自iPhone
今天看到网友转发段永平的三句话,说对他影响非常深。这三句话确实说的非常好,虽然我明白这个道理是从实践中悟出的,但经过了多少教训才获得。特摘录如下,早点明白的人可以少走好多弯路。
1、犯了错误立即改正,再大的代价都是最小的代价。
2、如果你问我这个公司,就意味着你还没弄明白。
3、如果你是投资为什么只投10%,如果你是投机为什么还要投10%?
 
湖湘欧阳子03-14 08:16 · 来自iPhone
今年最肥美的一段已基本结束了,但远不到终点。这次依然是立足于公司本身而买入的标的,但市场在非常短的时间内给了足够的奖赏。市场大方起来,连自己都不会想到,这种好运气不会常有,但这种好运气也有共性,是从市场的傲慢与偏见中所挤压而来。
 
湖湘欧阳子03-12 07:08 · 来自iPhone
十几年以前在股市赚**万非常兴奋,现在赚**万都没什么感觉,可见财富带来的幸福边际效益肯定是递减的,现在行情很好,可我深知这并不是我的水平增加了,而是市场好转了,是水面上升,鸭子都浮起来了。我着迷于投资的本身,这个事情本身令人着迷。但投资是讲结果的,你再迷恋她,赚不到钱也是白搭。另外一方面,虽然有很多的不确定性,但从较长时间的概率来看,投资决策的过程对了,结果大概率也坏不到哪去。牛市和熊市的选股和买入标准都是一样的,只是卖出标准有较大的差异,把每一天都当熊市来思考、来选择。
 
湖湘欧阳子03-09 19:47 · 来自iPhone
重温申万2012年的策略:“投资A股更像打篮球,24秒必须出手,否则就换人,而且也不能只选择自己舒服的方式出手,必须在真假难辨、充满对抗的情况下投篮。领先时,可以从容点,讲点战术理念,落后时,不得不采取激进点的方法,在这片场地上,节奏非常重要,投资者必须承认约束、遵守规则。”
 
湖湘欧阳子03-08 19:55 · 来自iPhone
转:查尔斯·P金德尔伯格:“最令人烦心、最令人痛的事,莫过于看到朋友发大财。”(《疯狂、惊恐和崩溃:金融危机史》,1989年)
 
湖湘欧阳子03-08 12:17 · 来自iPhone
葛卫东:“人会犯错!基本面不会犯错?其实是人解读基本面犯了错!人和基本面都是组成市场的一部分,都是驱动市场的因子。这就是索罗斯的反身性理论!市场不会因为所谓基本面利空而永远喋喋不休,也不会因所谓基本面利多而涨到天上去!是人都会犯错,犯错很正常!不接受自己会犯错的事实才是错中打错!”
 
湖湘欧阳子03-06 14:20 · 来自iPhone
“经过过去3年的严监管加熊市的双重打压,现在还活着的游资,都是游资中的战斗机,心狠手辣。他们亲身经历过监管的易变,知道时间窗口的稀缺,需要抓紧每一分每一秒,在监管重新收紧之前,集中最猛的火力,尽最大的努力,把失去的感觉找回来。”半夏投资李蓓这段话说的对,目前市场存在三条主线,但只有猪周期是最确定的,是最流畅,也是唯一能算出业绩的。什么是龙头?龙头板块就是其他股票都不涨了,它还能继续涨30%,而龙头板块中的总舵主更会是最后一个才倒下的。 $天邦股份(SZ002124)$ $正邦科技(SZ002157)$ $新希望(SZ000876)$
 
湖湘欧阳子03-05 06:53 · 来自iPhone
中学的时候,我迷恋过文学与哲学,大学刚毕业时一度对打牌和下棋着迷,后来又钻研过社会学与金融学,直到某一天,我发现这一切都不过是为我从事投资这项终身事业而准备。今晨跑步,昨晚一场雨后,空气格外清新,小鸟鸣叫,宛转悠扬,突然一个久在脑间萦绕过的问题又冒了出来:越过山丘之后,我该做什么呢?
 
湖湘欧阳子03-04 14:26 · 来自iPhone
持仓股已经涨疯了,继续让利润奔跑。但这里如果要开新仓的话,我会考虑确定成长的医药来逆向投资,当然,医药股里面有很多雷,绝大多数是不适合参与的。
 
湖湘欧阳子02-26 11:54 · 来自iPhone
当周期股启动的时候,所有的成长股都黯然失色。不要给自己设限,时刻以开放的心胸去勤学多思,超额收益就来自于大众的傲慢与偏见之中。 $新希望(SZ000876)$ $天邦股份(SZ002124)$ $正邦科技(SZ002157)$ 这邦猪周期的股票表现,在我的印象中,只有2006-2007年的有色可以比,2006年初,株冶集团刚启动的时候,我还经验不足,但是深深地刻在脑海中。有兴趣的,可以复盘2006年初的株冶集团以及宏达股份,他们是最早启动的,后来锡业股份在2007年一年涨了10倍,那是公募乱搞了。踏空机构主要搞的云南锡业和云南铜业。
 
湖湘欧阳子02-24 11:59 · 来自iPhone
“弹性,在低估+成长面前不值一提。”精辟!
 
湖湘欧阳子02-22 21:07 · 来自iPhone
回复@明日骄阳: 祝贺你大赚,但请别称我为老师,“人之患,在好为人师也。”我只想做一个热爱投资的人,并能找到一些高水平的、价值观相同的人共同交流,投资的世界里,完全去中心化,没有老师,也没有年龄、资金与身份的差别,只有对投资世界与真理的不断探索。
 
湖湘欧阳子02-21 07:50 · 来自iPhone
我向来不做所谓的股票配置,一点点配置没有意义。要做配置,只做人生大类资产的配置,比如房产、外汇等等。因此,我的股票仓位中只有观察仓的概念,没有配置的概念。符合预期或者超过预期,加仓或者大幅加仓,不符合预期,手起刀落,一点也不含糊。
 
湖湘欧阳子02-12 08:58 · 来自iPhone
“理性讲,4000亿的苹果其实只有2700亿(扣掉现金)左右的市值,大概5-6年就赚回来了。只要苹果能把现金回馈这块再处理的好一点(我非常信任库克会这么做)。投资苹果对我来讲是个能睡得安稳的投资。如果我错了怎么办?呵呵,那大概就是该轮到我也亏点钱了?看个3-5年吧,我觉得我的赢面在90%以上,而且就算亏也不会亏光的,而且省了几年到处找股票的时间,多好?!”我很喜欢这种思路,这是大资金、大格局的思路。
 
湖湘欧阳子02-04 10:39 · 来自iPhone
这四句话,我简单理解就是两句话:“无我、无相、无众生相;认识自己、认识市场、认识公司。”但深入阐述起来可以写一篇很长的文章,比如见山是山,见山不是山,再见山是山;比如六祖惠能的智慧;而且每个人都会有不同的理解,个人在不同人生与投资的阶段也会有不同的理解。//@茅台03:回复@热心市民郭Sir:很多买过的票确实研究不深,以前出来说的往往是相对有把握的,属于集中突破的那一种,但更多的是分散参与过但不是那么大把握的没有出来说而已,即便这样很多说过的票也说错了,所以真的不是谦虚,没有完美的系统,只有如何适应不完美的自己以及不完美的市场机会。
另外分享下自己很喜欢的四句话:把自己当别人是无我(不被自身需求所牵引)、把别人当自己是慈悲(具备同理心和理解市场的能力)、把别人当别人是智慧(有定见与自信不为外界所影响)、把自己当自己是自在(认识到自己的不足,接受适合自己的方式与一切可能的现实,不强迫自己追求完美),最后祝大家新年快乐吉祥如意。
 
湖湘欧阳子01-31 10:49 · 来自iPhone
“我们的判断是基于事实和数据这两个维度,而参与的这场游戏,确实在情绪的第三维和梦想的第四维展开。(葛卫东)”记录今天的新高[笑]
 
湖湘欧阳子01-24 08:17 · 来自iPhone
沃伦巴菲特:一个很富有的人应该留给他的孩子足够多去做任何事情的资源,而不是足够多不去做任何事情的金钱。苏珊和我都没想过要将巨额的金钱留给我们的孩子。我们的孩子都很棒。但我想说,当你的孩子已经在成长环境、教育机会和家庭教育等方面占尽了优势的情况下,再给他们那么多的钱的做法不仅不正确而且是不理性的。事实上,他们已经具备了使他们成为社会精英的先决条件,流动的巨额财富将会使社会竞技场变得不公平,我们应该让他们自己去尝试而不是处处为他们提供帮助。财富在将来仅仅是一堆要求别人劳动的行使权证,你可以随意处置它们。你可以以现金的形式将其取出或是直接将其舍弃。但是将财富一代一代传下去的想法,将会导致数以百计的出身好的入可以随意去支配他人资源的情形在一个崇尚精英主义的社会里出现。
 
 
湖湘欧阳子01-16 07:29 · 来自iPhone
非常好的文章!比如我们分析分众传媒与周黑鸭都很适用。正如冯柳说:“高位买入是强者的权利,你必须把帐算清楚。”这个高包括了股票的绝对价格高、市值高、净资产收益率高等等。
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