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密尔克卫分析汇总(20200229)

 “随着危化品物流安全和环保要求的出台,长期来看危化品物流将朝着专业化、标准化、集约化、智能化的方向发展,通过收购扩大企业经营范围,提供更全面的供应链一体化服务,有助于企业的规模化、品牌化以及综合服务能力提升,并从规模化发展中更好的整合资源提升效率降低整体运营成本。”危化品物流分会秘书长刘宇航在接受《证券日报》记者采访时表示。
 
密尔克卫近期外资成交明细
日期
持股量
占流通股%
日净买入额(元)
日净买入量(股)
累计持股成本(元)
2020-2-24
477.65万
7.02
3466.97万
75.11万
40.90
2020-2-21
402.55万
5.92
2302.03万
51.55万
39.92
2020-2-20
350.99万
5.16
1158.01万
26.54万
39.23
2020-2-19
324.45万
4.77
843.91万
19.64万
38.87
2020-2-18
304.81万
4.48
2624.62万
62.09万
38.60
2020-2-17
242.72万
3.57
1437.66万
35.55万
37.66
2020-2-14
207.17万
3.05
110.51万
2.91万
37.18
2020-2-13
204.26万
3.00
45.79万
1.19万
37.17
2020-2-12
203.08万
2.99
228.63万
5.95万
37.16
2020-2-11
197.13万
2.90
382.68万
9.83万
37.13
 
公司回答表示,公司进行数字化转型一直以来都以使供应链更高效为目标,无论是公司自主研发的MCP系统、还是线上平台“昤元素”与“化e运”,都旨在提高效率、提升服务质量;另外,公司自上市以来的并购项目都专注于化学品供应链领域,以实现资源整合,发挥协同效应。目前,公司正全力打造全国7大集群,以期全面覆盖国内重点区域。感谢您的关注及宝贵建议!   
 
1月16日,专注于化工供应链运输企业密尔克卫发布公告称,截至目前,公司全资子公司山东密尔克卫供应链管理服务有限公司(以下简称“山东密尔克卫”)完成了对山东华瑞特环保科技有限公司(以下简称“山东华瑞特”)的收购。股权转让相关的工商变更登记手续已于1月14日完成。
 
    据悉,上述收购议案于2019年12月16日获得密尔克卫第二届董事会第十七次会议审议通过,同意山东密尔克卫以3232.27万元的价格收购山东华瑞特100%的股权。该交易价格为标的公司现有的土地、房产6600万元,扣除净负债的余额。净负债为截至2019年9月30日经审计的总负债6323.14万元和银行存款2955.41万元的差额。
 
(一)业绩预告期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(二)业绩预告情况
1.经财务部门初步测算,预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润与上年同期相比,将增加 5,978.76 万元到 6,645.79 万元,同比增长 45.2%到
50.3%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增
加 4,494.82 万元到 5,057.32 万元,同比增长 33.0%到 37.1%。
 
 
密尔克卫通过 20 多年的行业运营,公司已与国内外众多著名化工企业形成长期合作关系,公司和客户合同短的2年,长的3-5年,具体取决于市场的行情,客户粘度高。包括全球最大的化工企业巴斯夫集团、全球第二大化工企业陶氏集团、全球最大的涂料公司阿克苏集团、PPG 工业、佐敦集团、阿科玛集团等全球最著名的跨国化工企业。公司紧跟市场发展,积极挖掘客户需求,与主要客户的合作不断深入,业务规模和合作范围不断扩大。同时,行业龙头企业作为公司核心客户,对公司的市场扩展起了良好的宣传和示范作用,公司客户数量逐年增加,根据截至报告期末,公司客户数量已超过 3,000 个。 2019 年上半年,面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流运行压力犹存的情况,公司实现营业收入 111,246.66 万元,比上年同期增长 47.24%;发生营业成本 90,942.19 万元,比上年同 期增长 53.49%;净利润 9,387.69 万元,比上年同期增长 40.41%。公司除了大力发展已有业务外,着力于补齐业务的短板,比如铁路、内贸、自揽货等业务,并积极拓展线上新业务,主要有线上物流电商“化 e 运”、线上交易平台“昤元素”等,与此同时,公司不断开发新区域、挖掘新客户,打造供应 链上下游健康的生态圈。
 
公司目前主要在中国地区为全球化工百强企业提供低风险产品的化工供应链服务
 
如涂料、油漆、农药、聚氨酯材料、电子化学品、锂电池、染颜料等,不承接易爆品、过氧化物等高危化工品。公司将基础物流服务、物流方案设计和物流咨询等加以整合,形成以货运代理、仓储、运输 业务为核心的化工品一站式综合物流服务。基础物流阶段,公司通过自购车辆、自建仓库以及调度外部车队和租赁仓库的形式,实施基础物流服务,并通过信息系统和管理标准链接外包环节与非外包环节。
 
公司是A股唯一家的化学物流企业(稀缺性)
 
根据2018年以来,《危险货物道路运输规则》等 34 项交通运输行业标准发布、国务院安全生产 委员会通知要求《提高政治站位 全面开展自查 进一步加快推进危险化学品安全综合治理工作》 等国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策,规范行业运行标准,规范化工品车辆道路运行的规章制度,建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。未来随着相关监管政策的出台及实施,我国化工物流体系的标准化建设亦将提速,从而将进一步规范行业运行标准,相关资质审批更加严格,资质健全的优质企业将快速发展,没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰。化工企业对物流环节的专业化需求日益增加,越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计,2017-2018 年度,我国化工物流行业前 100 强道路运输合计货运总量为 2.25 亿吨, 占全国危化品道路货运量的 19%;水路运输货运总量为 6959 万吨,占全国水路危化品货运量的 23%。作为一站式化工综合物流提供商,公司按 2018 年营业收入 17.84 亿元测算,占 3500 亿行 业总规模比例仅 0.5%。化工物流行业目前处于高度分散状态,主要原因在于危化仓库和车辆资质的审批地域性导致地域上分散,从而行业小企业却众多。现在密尔克卫正在加紧收购行业内其他企业,行业集中度有望快速提高。
 
公司推出限制性股权激励计划,彰显业务骨干对公司未来信心
 
长期来看,密尔克卫公司质地优良、大客户对接稳定,公司继续沿着内生+外延路径快速扩张,笔者看好公司今年业绩释放逐季加速,看好公司长期成长价值。公司以上海为核心,在长三角经济区、环渤海经济区、珠三角经济区及中西部地区等 7 大战区设立站点,集中公司资源高效发展最优网点,通过团队协作和系统管理,同时通过长期稳定的境外合作伙伴,逐步搭建并拓宽境内外物流网络。现在主要营业利润由上海地区提供,如果其他区开始扩大盈利,那么业绩增长可观。
 
总结,密尔克卫是上市公司中唯一涉及到危险化学运输企业,现业绩增长迅速,客户群稳定,市场广阔,未来业绩增长点明确,是值得拥有的小而美企业
 
 
 
作者:侥幸l
链接:https://xueqiu.com/8423951752/136746191
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
 
2019-11-11 09:46 · 来自雪球
$密尔克卫(SH603713)$ 这个位置开始建仓,按照公司的股票解锁条件是4年复合增长 28%,当前PE 33倍,合理。
格隆汇11月6日丨密尔克卫(603713,股吧)(603713.SH)公布,公司为拓展在港口地区的危化品集装箱堆存及短驳运输等业务,从而优化业务结构,提升公司总体盈利能力,拟通过公开摘牌方式现金收购天津港(600717,股吧)中化危险品物流有限公司(以下简称“天津港中化”)60%股权,交易价格不低于9000万元人民币。
 
格隆汇10月23日丨密尔克卫(603713,股吧)(603713.SH)公布,公司全资子公司上海密尔克卫化工物流有限公司(“密尔克卫化工物流”或“乙方”)与中冶建工集团有限公司(“中冶建工”或“甲方”)签订的日常经营合同,根据《上海证券交易所股票上市规则》,无需公司董事会、股东大会审议通过。
 
  密尔克卫化工物流与中冶建工于2019年10月21日签订了《国际货物运输代理合同》,双方协定,在合同期限内甲方委托乙方为其河钢塞尔维亚有限公司技术改造项目所涉及的所有从中国发运至塞尔维亚物资的全程运输代理;乙方根据甲方的委托代为办理进出口货物舱位/箱位洽订、代理报关、通关相关事宜、第三国转关、运输、现场货运组织、代付运费及港务、港建、港杂费,代办与货物相关的其他业务。该合同运费暂估总价6445.07万元,实际结算金额以实际发运数量为准。
 
  该合同的签订和履行预计会对公司未来经营业绩产生积极影响。作为物流承运人,公司为客户提供跨国大件门到门一站式物流服务,从而提升公司为相应国家“一带一路”建设的大型国有企业服务的能力,优化客户结构,与客户形成长期良好的合作共赢关系。
 
密尔克卫实控人陈银河增持自家股票,中报披露显示营收同比增长47.2%,归母净利润同比增长40.8%,这样的情形勾起研究的兴趣。公司主营现代物流业,属于生产性服务业,作为专业化工供应链服务商,提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务,以及化工品交易服务;已与国内外众多著名化工企业形成长期合作关系,包括全球最大的化工企业巴斯夫集团、全球第二大化工企业陶氏集团、全球最大的涂料公司阿克苏集团、PPG 工业集团、佐敦集团、阿科玛集团等全球最著名的跨国化工企业。
 
密尔克卫有限责任公司由陈银河、李仁莉共同出资于 1997 年 3 月设立,设立时的名称为“上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司”,其中陈银河是李仁莉女婿,做的是物流运输业务。2015 年 9 月 10 日,密尔克卫有限股东会决议同意将密尔克卫有限整体变更为股份有限公司,陈银河(大股东)、李仁莉(三股东)至今依然是企业实际控制人,公司是家族创业类型。而二股东君联茂林为机构投资者,属于财务投资,不涉及公司经营,目前解禁有减持套现动力;这个也属于正常投资行为,对公司后续经营发展无多大影响。
 
 
 
查阅公司招股说明书发现,2015年9月股份制改革后,公司应该就有上市的欲望了,在接下来的日子里不断并购扩张。在15年9月后收购陕西迈达 100%股权、赣星物流 100%股权以及天津隆生 100%股权主要是扩充公司运输能力、扩展运输路线和获取相关业务资质;收购张家港巴士物流 100%股权、张家港密尔克卫化工物流100%股权,迅速抢占张家港保税区的化工物流发展先机。公司通过不断并购,扩大完善了自己的化工物流产业链,还有增强了自己的业务规模,奠定上市基础。但是上市以后,公司融到资金以后依然没有停止并购,在上市一年多里继续并购了镇江宝华物流有限公司、天津市东旭物流有限公司、上海振义企业发展有限公司,继续通过并购增强增大自己的规模。
 
股份制以后通过并购打造上市规模,上市以后依然通过并购实现高增长,至少我们现在很清晰知道密尔克卫短期高增长秘密了:高速发展不是因为公司业务模式具备内增长护城河,而是通过“大吃小"不断通过对外收购、兼并等方式来实现业务的增长。
 
 
 
密尔克卫的外延式增长,至少都是在化工物流行业做的垂直性增长,所以在这个层面,我们能看出董事长是希望打造一个行业龙头的,增持公司股票也是对自己的决策有信心。”大吃小“说到底是个商业决策行为,能够利用资金优势扩大自己的业务规模,从而增强自己在行业的话事权和竞争力。但是外延式增长,也必定告示着未来可能遇到的问题:如果不再并购,靠什么维持高增速?并购伴随资金压力,比如说明显看到公司的短期借款和长期借债有所增加;还有就是”商誉“,如果现在花钱购买的资产,未来不能兑现价值,那么商誉地雷可能会让公司几年的利润都亏进去。”大吃小“利用了资本优势,但是所有事都是双面性的,对于密尔克卫的高增长来说,要谨慎对待,一般好的投资机遇只有等两种:1.高成长的时候因为市场波动出现非常便宜估值;2.等他真的成为了行业龙头,靠着企业自身的生产、服务量的增加来发展内增长时代
 
 
 
作者:丁维武
链接:https://xueqiu.com/2375460444/134289379
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
 
近日,密尔克卫(603713)与湖南湘隆仓储物流有限公司(以下简称“湖南湘隆”)于上海签署收购协议,收购湖南湘隆92.51%股权,并于10月22日完成工商变更登记。公司相关负责人表示,“通过本次收购,将进一步完善公司在国内核心区域的布局,加速行业整合。”
 
  据介绍,湖南湘隆位于长沙市望城区铜官街道,地处长沙市规划的化工物流园区,地理位置优越,交通便利。根据长沙市政府的规划,预计到2020年,长沙化学品年流通量将达120~150万吨/年,其中危险化学品的年流通量将达60~80万吨/年,而湖南省目前尚无大规模的现代化化学品仓储基地。湖南湘隆占地面积为34613.47平米(51.92亩),拥有甲类仓库1468.25平米、乙类仓库3816.00平米、丙类仓库8305.00平米、罐区1950.00平米。
 
  密尔克卫表示,完成收购后公司将开展集装罐堆存清洗业务,并着力增加该项目危险化学品运输资质,用仓配一体化推动并加速中部地区供应链一体化服务的发展。
 
  值得一提的是,密尔克卫除了在收购投资方面有所发力外,在科技创新方面也是紧随公司战略步伐。资料显示,密尔克卫于9月30日正式登记设立了全资子公司化亿运物流科技有限公司(化e运)。
 
  “化e运”平台是密尔克卫结合公司自建的危险品供应链智能管理云平台和危险品生态圈安全流向管控信息服务平台两项科技成果打造的,其涵盖了网上平台运营、外包、自有三大运营方式在内的一站式化工品供应链平台。该平台通过网上操作,打破地域的限制,完成全国范围内的物流服务网上运营,带来巨大的社会资源整合及流量优势。从业务方式来看,“化e运”将覆盖陆运、海运、空运、特种物流、多式联运、关务及贸易代理,并涵盖了仓库、配送、分装、堆场、报关、港口各个环节。公司通过“化e货运”和“小虎配货”APP为小微客户提供线上服务,提高了服务的标准化与质量;并撮合化学品运输公司、司机、车辆的在线交易,通过其强大的网络能力,提供了多元化、全方位的线上物流平台服务,从而优化化学品物流行业的电商操作模式。
 
  公司相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,“该子公司的成立标志着密尔克卫专注打造化工物流电商平台“化e运”,旨在提高针对中小客户的供应链一站式服务效率,撮合化学品货运代理、仓储、以及运输公司和司机的在线交易,提供全面的安全审核及物流过程安全管理。”
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